必一运动引言：2024 年 5 月 14 日，杭州市临安区住房和城乡建设局日前发布《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》，打响收储模式去库存第一枪。收储模式去库存有望全面落地下，是否能成为拯救房地产新的大招？又是否能有效推动房地产市场的修复呢？

　　最近两日，AH股房地产板块迎来大涨，A股房地产板块指数两日大涨近10%，而港股粤港湾控股两日最大飙涨16倍。房地产板块的大涨，和近期政策的持续释放以及新一轮房地产新政有关。但最值得关注的，还是收储模式去库存的开启。

　　近日, 在全面取消住房限购之后，杭州又迎新政。杭州市临安区住房和城乡建设局《关于收购商品住房用作公共租赁住房供应商的征集公告》，拟收购临安区范围内房源面积原则不超过10000m²，现房或一年内具备交付条件的期房。而紧接着，5月16日，云南省大理白族自治州人民政府发布《关于进一步促进房地产业平稳健康发展的实施意见（试行）》。《实施意见（试行）》提出必一运动入口必一运动入口，加快构建以保障性租赁住房为主的城镇住房保障体系。鼓励收购存量房作为保障性租赁住房或人才住房……

　　由此，杭州打响收储模式去库存第一枪之下，随着大理以及多地可能的接力，政府收储模式去库存或将拉开大幕！

　　界面新闻报道，据国务院新闻办公室消息，5月17日下午4时，住房城乡建设部等多部门负责人将召开国务院政策例行吹风会，介绍切实做好保交房工作配套政策有关情况。而界面新闻记者从多个渠道确认，在下午的政策吹风会之前，5月17日上午，国务院将组织召开房地产工作相关会议，届时或将宣布房地产领域相关举措。“保交楼”救助范围或进一步扩大，收购存量住房正在讨论酝酿中。

　　430 政治局会议提出“统筹研究消化存量房产”，这是中央在2015年之后，时隔9 年， 再提“去库存”。政治局会议定调后，更多支持性政策逐步出台。当前，除一线城市外，全国楼市已经基本进入不限购时期。

　　除此之外，政府的收储行为也拉开了序幕，这可能是拯救房地产市场的又一大招。浙商证券认为，政策端主动调节供需，是房价企稳的开端，也是基本面出现拐点的重要举措。而收储如果全面落地，房地产去库存周期有望加快，库存下降有利于供需关系的改善，对楼市销售带来积极改善，让市场实现正向循环。

　　根据中银证券的观点，“地产股股价对于政策的反应通常快于基本面的复苏， 当前地产板块估值处于低位水平，地产股的底部也已基本明确。 政治局会议对房地产定调的转变必一运动入口，以及对未来政策进一步释放的强预期或带动此轮板块上涨行情。随着宏观政策协同发力以及房地产供需两端政策持续跟进，尤其是核心城市在政策带动下，市场活跃度将进一步增加。”

　　我们认为，五一劳动节前后到现在，房地产板块整体的上行，除了政策持续的利好释放提振之外，基本面的改善预期则是重要因素，这也是此轮板块反弹不同于此前的重要因素。尤其是如果收储去库存模式全面落地，或将给行业修复打下坚实基础，对板块的提振，也将从估值修复逐步转为基本面的提振预期上。当然，这仍是结构性质的必一运动入口，对于房地产板块来说，由于总需求的下降以及盈利模式的粗放，整体景气下行趋势已经和盘托出，在需求没有变化以及模式没有创新前，仍不建议重仓配置必一运动入口。

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